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Eine dramatische Wende ergibt sich allerdings, als der sterbenskranke Martin, der leibliche Sohn des Paares, aus dem Koma erwacht und zurückkehrt. Denn Martin wird sofort zu Davids Konkurrent. Er bemüht sich darum, den Mecha, der bisher nur positive Eindrücke erhalten hat, zu manipulieren. Nun werden auch die negativen Seiten der künstlichen Intelligenz deutlich. David schneidet seiner Mutter im Schlaf eine Locke ab und ertränkt Martin beinahe im Pool. Da die Eltern das Gefahrenpotential erkannt haben, beschließen sie, sich von ihrem Mecha-Kind zu trennen.
In einer sehr emotionalen Aktion setzt Monica David im Wald aus. Der alleingelassene Mecha macht sich anschließend mit seinem Super-Teddy auf die Suche nach einer blauen Fee, von der er in „Pinocchio“ gehört hat. Dabei trifft er auf den Liebesroboter Gigolo Joe. Hier entsteht ein Kontrast zwischen der emotionalen Liebe und Anerkennung, die David erlangen will, und der körperlichen Liebe, für die Joe geschaffen wurde.
Kurz darauf geraten die beiden in ernsthafte Gefahr, weil sie von roboter-hassenden Menschen gefangen werden, die sie zur „Flesh Fair“ verschleppen. Bei dieser Veranstaltung, die als eine Mischung zwischen Rockkonzert und Circus Maximus präsentiert wird, werden die Mechas von den Orgas systematisch zerstört werden. An dieser Stelle wird besonders deutlich, wie menschlich David schon ist. Denn selbst diese extremen Roboter-Feinde können sich nicht dazu überwinden, ihn zu zerstören.
Nachdem er durch seine Menschlichkeit gerettet wurde, zieht David mit Joe und Teddy weiter nach Rouge City, ein modernes Las Vegas. Ein allwissender Computer namens Dr. Know erzählt ihm auf seine Frage nach der blauen Fee, dass er nach Manhattan, ans Ende der Welt, gehen müsse. Dort, im überfluteten New York, bekommt David schockierende Eindrücke, da er mitten im Reich von Cybertronics landet und erkennen muss, dass er nicht mehr einzigartig ist. Schließlich stürzt er sich in die Fluten – und in den Ruinen von Disneyland siehst er sie, eine Statue, die aussieht wie – die blaue Fee! David ist so fasziniert, dass er sie ewig anstarrt, bis die Fluten gefrieren.
Nach einem etwas seltsam anmutenden Zeitsprung über 2000 Jahre erwacht er wieder, als einige wie Außerirdische aussehende Mechas ihn finden. Da mittlerweile alle anderen tot sind, ist David das Gedächtnis der Menschheit. Der Mecha fühlt sich hilflos, bis eine Fee ihm die Möglichkeit bietet, seine Mutter zu reanimieren, und zwar mit Hilfe der abgeschnittenen Locke. Die Verhältnisse sind somit umgekehrt – die Mechas haben die Menschen verdrängt und schaffen jetzt die Orgas. Allerdings funktioniert das nur für einen Tag. Aber diesen Tag genießt David ganz besonders. Denn nun weiß er: Monica liebt ihn!