Nach dem Selbstmord ihrer Mutter erleidet die kleine Emily ein Trauma. Sie spricht nicht mehr mit ihrem Vater David, da sie glaubt, dass er den Tod der Mutter verschuldet hat. Der Psychiater spricht mit einer befreundeten Psychologin, aber Katherine kann ihn nicht davon abhalten, mit seiner Tochter aufs Land zu ziehen. Dieser Schritt trägt aber nicht zu einer Verbesserung ihres Zustands bei. Die Lage wird immer rätselhafter und dramatischer.
Emily erfindet einen imaginären Freund namens Charlie. Eines Tages findet David eine massakrierte Katze in der Badewanne. Mit Blut ist eine mysteriöse Botschaft darüber geschrieben. Emily steht direkt daneben, aber sie schiebt Charly die Verantwortung zu. Später verliebt sich David in Elizabeth. Seine Tochter wird eifersüchtig und Charly entwickelt sich zu einer bedrohlichen Gefahr.
Kritik
Die psychologischen Probleme sorgen für Spannung. Das kleine Mädchen flüchtet in eine imaginäre Welt, die allmählich zur realen Bedrohung wird.

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