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Balian ermordet den Geistlichen jedoch, als er bei ihm das Kreuz seiner Frau entdeckt. Anschließend zieht er nach Jerusalem und wird als Baron von Ibelin Befehlshaber der Armee. König Balduin IV. steht derweil im Konflikt mit den Tempelrittern, deren Mitglied Rainald de Châtillon zusammen mit Balduins Schwager und Thronfolger Guy de Lusignan regelmäßig die Araber überfällt.
Da Balduin keine Chance gegen die Sarazenen unter Saladin sieht, versucht es der König, der an Lepra erkrankt ist und bald sterben wird, mit diplomatischen Bemühungen. Balian verzichtet jedoch auf den Thron, weil er Guy nicht töten will und beginnt ein Verhältnis mit Balduins Schwester Sybille.
Die Templer überfallen die Sarazenen, aber Balduin muss sich mit Saladin beschäftigen, der Rainalds Burg angreift. Die beiden Parteien einigen sich und Rainald wird im Kerker eingesperrt. Kurz darauf stirbt Balduin und Guy de Lusignan übernimmt den Thron.
Der neue König befreit Rainald und zieht in den Krieg gegen die Sarazenen. In der Schlacht bei Hattin verliert er jedoch und Saladin steht mit seiner Armee vor Jerusalem. Balian kann die Stadt nicht verteidigen, rettet aber alle Christen. Er kehrt mit Sybille nach Frankreich zurück, wo er Besuch aus England von Richard Löwenherz bekommt, der zusammen mit ihm Jerusalem zurückerobern will. Balian lehnt jedoch ab.