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Durch eine kognitive Befragung ihrer zuständigen Kollegin Jennifer Chang vom SFPD erhält Smoky Eindrücke vom Tatort und der Leiche. Annie wurde missbraucht, ermordet und ausgeweidet. Bonnie liegt nun katatonisch und stumm im Krankenhaus. Der Computer-Experte Leo findet auf dem PC in der Wohnung ein bearbeitetes Video vom Mord. Als Smoky und James am Tatort versuchen, sich in den Täter hineinzuversetzen und auf einen „schwarzen Zug“ aufzuspringen, finden sie Fingerabdrücke unter dem Bett und erkennen anhand eines Größenunterschieds im Video, dass zwei Täter am Werk waren. In einem weiteren Brief verdeutlicht Jack Junior Smoky, dass die Verbrecher in ihrem Haus waren, und weckt die Erinnerung, dass die Agentin ihre Tochter Alexa selbst erschoss, als Sands sie als Schutzschild missbrauchte, und anschließend sogar auf ihre Kollegin Callie zielte.
Nach der Rückkehr nach Los Angeles benutzt Smoky auf einem Schießstand erstmals wieder eine Pistole und kehrt vollständig in den Dienst zurück. Bonnie vertraut sie Elaina an, Alans an Darmkrebs erkrankter Frau. In einer neuen Nachricht droht Jack Junior dem gesamten FBI-Team. Wie ernst er es meint, zeigt sich schnell. Eine gefälschte Porno-Website führt Callie zu ihrer einst zur Adoption freigegebenen Tochter Marilyn Gale. Elaina erhält eine Krankenakte mit einer dramatischen Prognose bezüglich ihrer Heilungschancen, James' tote Schwester Rosa wird ausgegraben und Leos Hund verliert seine Beine. Anschließend schickt Jack Junior ein Video, in dem zu sehen ist, wie sein Handlanger Ronnie Barnes im Wahn mordet. Die Tat ereignete sich am gleichen Abend wie Sands Überfall auf Smoky.
Einen Tag nach dem Video erhält das FBI ein Paket mit einem Glas, das nach Jack Juniors Überzeugung den konservierten Uterus des Ripper-Opfers Annie Chapman enthält. Der Laborant Gene Sykes enttarnt den Inhalt jedoch als Rindfleisch. In dem Paket befindet sich eine CD mit einem Video, das einen weiteren brutalen Mord zeigt. Über die Website des Opfers Charlotte Ross wird der Tatort lokalisiert, wo Smoky einen abgebrochenen Fingernagel mit zur DNA-Analyse geeigneten Blutspuren entdeckt. Der von Smoky engagierte Bodyguard Tommy Aguilera vom Secret Service findet einen Peilsender unter ihrem Auto und eine Wanze im Telefon. In der Nacht haben Smoky und Tommy Sex in ihrem Bett.
Am nächsten Tag spricht Smoky mit dem Profiler Dr. Child, der glaubt, dass Jack Junior früh mit der Geschichte des Rippers konditioniert wurde und später selbst Mörder ausbildete. In den Fernsehnachrichten konfrontiert Smoky ihren Gegner mit dem Wissen über den Inhalt des Glases. Leo ermittelt mit Hilfe von Jack Juniors Benutzername im Mitgliederbereich von Pornoseiten vorzeitig das nächste geplante Opfer Leona Waters. In deren Wohnung lockt das Team Jacks Helfer in eine Falle. Als sie ihn gerade festgenommen haben, überfallen andere Mörder Elaina und Bonnie. Callie wird bei der Rettungsaktion schwer verletzt und muss sich einer Notoperation unterziehen. Als das Team im Krankenhaus versammelt ist, meldet sich Jack Junior telefonisch bei Smoky.
Alan erzwingt beim Verhör des in Waters Wohnung festgenommenen Robert Street einen Hinweis auf eine Renee Parker, die laut VICAP vor 25 Jahren in San Francisco nach dem gleichen Modus Operandi ermordet wurde. Dort berichtet der damals zuständige, mittlerweile psychisch zerstörte Polizist Don Rawlings den FBI-Ermittlern, dass er eine Beziehung mit Renee hatte und beide ihre Vergangenheit gerade überwunden hatten, als der Mord geschah. Smoky und ihre Kollegen besuchen Patricia Connolly, die Mutter des damaligen Verdächtigen. Sie erzählt von schweren Misshandlungen durch ihren Gatten Keith, der oft mit seinem Sohn Peter in einem geheimen Keller aktiv war. Als Peter seinen Vater getötet und das Haus verlassen hatte, verdrängte die Mutter den Keller. Dort findet Smoky nun einen Raum, in dem Keith seinen Sohn in den neuen Ripper verwandelte.
Ein Tagebuch verrät den wahren Namen von Jack Junior. Es ist Peter Hillstead, der Therapeut, der Smoky in den Polizeidienst zurückbrachte, damit sie sein Abberline werden konnte. Als das FBI-Team zurück in Los Angeles ist, ruft Hillstead an und meldet, dass er Elaina und Bonnie in seiner Gewalt habe. Nachdem Smoky zu ihm gekommen ist, ergibt sich die gleiche Situation wie damals mit Sands, der ebenfalls von Hillstead engagiert war. Smoky gelingt es jedoch, Hillstead zu erschießen, ohne Bonnie zu verletzen.